MIP Cerberus – Tutorial – Importação



Importação

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Conceito

A função de Importação é o recurso utilizado para importar arquivos de dados em formato CSV.

Funcionamento

Todas as opções de Importação no sistema, basicamente, são divididas em 4 passos:

Passo 1: Parâmetros

  • No Passo 1 é onde será definido os parâmetros básicos da importação, como a Versão do Orçamento, o DRE e se necessário a opção para apagar os dados de Destino;

Passo 2: Arquivo

  • No Passo 2 você vai enviar o arquivo, do seu computador para o servidor do MIP Cerberus;

Passo 3: Análise

  • No Passo 3 o sistema vai fazer uma análise do arquivo enviado, acusando possíveis inconsistências;

Passo 4: Importar

  • No Passo 4 é efetivada a importação do arquivo;

Como montar um arquivo CSV?

Nas telas de importação você vai encontrar o link .  Cada tipo de Importação (Previsão, Colaboradores, Custos, Férias, …) tem um Template diferente onde apresenta as Colunas e a disposição dos dados. Tome o cuidado de utilizar o Template apropriado para cada uma das Importações e solicite auxilio do setor de TI da sua empresa caso não se sinta a vontade para prosseguir no tutorial.

É com base no arquivo do link que você vai criar um novo arquivo para importação.

Após abrir o arquivo no Excel:

No Excel podemos verificar as particularidades do arquivo, como por exemplo, os nomes de cabeçalho que devem ser obrigatoriamente seguidos. Também podemos ver que algumas colunas (CodigoUN, CodigoConta,…) necessitam estar entre aspas simples (‘), e o Valor negativo quando uma conta for de Custos/Despesas.

Se você montar o arquivo sem a base de Template, no Passo 3 (Análise) o sistema identificará inconsistências e não permitirá seguir com a importação caso o Layout não seja seguido.

Utilizando o arquivo do link “Template” como modelo basta salvar o arquivo, caso contrário será necessário escolher o Tipo “CSV (separado por vírgula) (*.csv)”

Abrindo o arquivo em um Editor de Texto plano (Notepad ou Notepad++), o conteúdo será parecido como a imagem abaixo. Os campos estarão separados por (;).

Cuidados pré-importação

  • As Unidades de Negócio e as Contas usadas no arquivo devem estar previamente cadastradas no sistema;
  • Quando existir registros duplicados no arquivo, apenas o último será considerado;
  • Para zerar uma importação feita erroneamente ou por engano, reimporte o mesmo arquivo com o campo de Valor zerado (com o dígito 0 – não vazio);
  • Antes de montar um arquivo, sempre verifique se o Template não sofreu alterações (verifique aqui no site e/ou baixe o arquivo novamente);
  • O Template usado neste tutorial é meramente ilustrativo e não deve ser usado como modelo;

Tipos de Importação

Clique no link para acessar o tutorial desejado:

Importando Previsão de Receitas & Despesas

Importando Colaboradores

Importando Custos de Colaboradores

Importando Férias de Colaboradores

 


Consulte o suporte técnico caso alguma das funcionalidades descritas aqui não esteja disponível no seu acesso.